Servizio di analisi e valutazione dell’articolazione patrimoniale e familiare, volto a impostare una struttura successoria adeguata alle specifiche esigenze del cliente.
Il patrimonio complessivo di una famiglia può essere più o meno articolato, ricomprendendo beni mobili e immobili, aziende e universalità di beni mobili.
La mancanza di una corretta pianificazione per il passaggio alle generazioni successive porta spesso allo smembramento del patrimonio e dell’azienda familiare, a causa di litigiosità tra i discendenti, dilapidazione dei capitali, dismissione dei patrimoni immobiliari e assenza di un piano per la governance aziendale.
Programmare per tempo la trasmissione del proprio patrimonio e organizzarne efficacemente l’assetto proprietario è fondamentale per evitare la disgregazione degli asset familiari.